广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师， 迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演， 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念， 因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时， 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 小川真司 引田有美 田村由香里 折笠爱 岩永哲哉 中村大树 家弓家正 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 玄田哲章 盐泽兼人 茶风林 长嶝高士 玉川纱己子 萩森侚子 大冢智子 伊仓一惠 星野千寿子 户田秋子 京田尚子 稀代樱子 纱由里 大塚瑞惠 阪口大助 草地章江 千叶一伸 大西健晴 臼井仪人 丹波哲郎
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