20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：迈克尔·埃尔菲克 埃斯蒙德·奈特 咪咪莱 阿斯特丽兹·亨宁-延森 拉斯·冯·提尔 普雷本·勒尔多夫·雷 卡米拉·奥弗拜·鲁斯 莫根斯·卢克夫 Jerold Wells Ahmed El Shenawi János Herskó Stig Larsson Harry Harper Roman Moszkowicz Frederik Casby Duke Addabayo Jon Bang Carlsen Leif Magnusson Gotha Andersen
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演员：克里斯汀·库亚斯·托普 埃里克·塞瑟 范妮·瓦格尔 莎拉·弗兰西斯卡·布雷恩 弗雷德里克·斯坦伯格·迪特勒夫-西蒙森 斯泰纳尔·克鲁曼·哈勒 英格丽德·沃尔兰 安德莉亚·巴伦·郝威格 亨里克·梅斯塔 安德斯·丹尼尔森·李 弗里达·纳特兰德 古伊·哈根·格兰丝 玛蒂尔达·霍格 塞达·伊特 伊丽莎白·伯克·阿舒霍格 泰耶·斯特罗姆德尔
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